联通混改方案打开了布局5G概念的大门。由于方案中提到5G建设布局，昨天，5G概念单日大涨3.50%，借着混改的东风，占据Wind概念指数领涨龙头的宝座。除1只停牌股外，正常交易的13只成分股全部上涨，武汉凡谷更在上午10时后遭到资金暴力拉升，放量封住涨停板。此外，大唐电信、邦讯技术、东方通信、星网锐捷、中兴通讯、通宇通讯等也纷纷大幅上涨。有分析人士认为，伴随政策、产业齐推动5G发展，商业化或将显著提速。国泰君安分析师宋嘉吉甚至提出，物联网爆发前夜，5G建设将随之而起，现在正是提前布局的时机。
5G“黄金”十年
如果说2-3G的转变实现了业务由通信向个人应用的跨越，那么4G向5G的转变将成为通信史上最重大的变革，实现了由个人应用向行业应用的转变。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需求以及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求之间的缺口将推动现有的无线网络继续升级，最终推动5G时代的到来。
一方面，近几年来，随着光纤宽带的快速发展、4G网络的开通、智能终端的普及，播放视屏已经成为人们的一种生活方式。据行业预测，到2020年视频流量在网络数据消费占比将超过95%。
另一方面，物联网将是5G发展的主要动力。未来十年，物联网领域的服务对象将扩展至各行业用户，M2M终端数量将大幅激增，应用无所不在。爱立信预测，到2021年，将有280亿部移动设备实现互联，其中IoT设备将达到160亿部。万物互联场景下，机器类通信、大规模通信、关键性任务的通信对网络速率、稳定性、时延等提出更高的要求，包括自动驾驶、AR、VR、触觉互联网等新应用对5G的需求十分迫切。
根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，到2030年，5G有望带动我国直接经济产出和经济增加值数万亿元。在这个巨大的产业中，其产业链上下游至少包括基站天线、基站射频、小微基站、通信网络设备、光缆光纤、光模块、系统集成与服务等多个领域。在这个庞大的市场中，目前已经有一批公司开始加速布局，抢占市场。
东兴证券预计，5G主建设期将持续5-6年，即2019-2025年。建设初期是规模试验、4G演进和预商用阶段，最先受益的将是基站天线和射频模块。在大规模接入网建设和网络架构重构阶段，最大受益环节将是通信网络设备及SND/NFV解决方案。网络规划运维在建网的早期和建网完成后将受益，光纤光缆和光模块将在网络建设和升级中受益。并且，随着网络基础的完善，基于5G网络的垂直行业融合和信息应用服务将层出不穷，包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台与解决方案、增值业务与行业应用等需求将规模放量，相应产业链环节也将持续受益。
