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　　研究报告内容摘要：

　　布局低估值龙头 

　　1）万华化学：随着全球复产复工，下游需求逐步复苏，未来MDI价格有望继续上涨，预计环比业绩将持续改善。

　　2）华鲁恒升：煤化工龙头企业，成本控制优势明显，下半年扩产项目有望助力业绩提升。

　　3）扬农化工：优嘉三期即将竣工投产，菊酯龙头地位将进一步稳固；“两化”农化资产合并，公司享受协同优势。

　　基建地产回暖，有望带动上游需求

　　1）山东赫达：新增纤维素醚产能不断释放+植物胶囊的持续放量，有望在未来3-5年实现持续高速增长。

　　2）龙蟒佰利：随着定增项目逐步落地以及钛白粉中高端产品市占率逐步提升，未来有望进一步享受行业红利。

　　3）苏博特：周期行业中的高成长标的。

　　国六标准实施在即，尾气后处理市场大幅受益

　　1）国瓷材料：掌握上游核心技术、选择了诸多优秀赛道、新材料平台型公司。

　　2）奥福环保：国内载体领域唯一纯正龙头标的。

　　3）万润股份：沸石分子筛和显示材料双主业并行、具有得天独厚销售渠道优势的新材料公司。

　　晶圆龙头加码，进一步推进半导体材料国产替代进程

　　1）雅克科技：电子化学品领域为数不多、有技术能力对接国内半导体大厂的优质标的。

　　2）安集科技：CMP化学机械抛光液国产唯一供应商，成功打破国外垄断局面，研发紧跟下游大厂芯片制程。

　　3）华特气体：国内特种气体龙头、进口替代先驱厂商，在半导体制造的高端领域有绝对的先发优势

　　风险提示：下游需求恢复不及预期、公司扩产进度不及预期、产品价格波动。