中证网讯（记者 蒋洁琼）华宇软件（300271）3月19日晚间发布公告称，公司拟以16.73元/股的价格发行 6048.06万股支付10.12 亿元对价，并支付4.76 亿元现金，合计作价14.88 亿元购买联奕科技100%股权。同时，公司拟募集资金总额不超过 4.9 亿元,将全部用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。本次交易构成重大资产重组。
本次交易前，公司实际控制人邵学持有1.38亿股上市公司股份,重组完成后邵学的持股比例为18.93%,仍为公司实际控制人。
业绩承诺显示，标的公司2017 年度、2018 年度、2019年度实现净利润(以扣除非经常损益(扣除股份支付和当期实现的软件退税所得的影响)前后孰低者为准)分别不低于人民币7600万元、1.1亿元和1.44亿元。若联奕科技在2017 年度、2018 年度和2019 年度累计实现的净利润总额高于3.3 亿元,则超过3.3 亿元部分的50%可用于奖励联奕科技管理层,但奖励总额不应超过本次交易对价的20%，即2.98亿元。
据介绍,华宇软件专注于电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、 法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案,并向这些客户提供信 息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务。
目前,华宇软件已经完成“五纵四横”的业务布局,其中“五纵”指五个泛 政府细分行业,包括法院、检察院、司法行政、食品安全、党政办公“四横” 是基于细分行业解决方案衍生出的通用产品业务,包括智能数据软件、法律数据和知识服务、协同办公软件、追溯云服务。其教育信息化行业主要面向高等教育、职业教育、基础教育市场 提供包括校园信息化领域咨询、规划、建设、运维和服务综合解决方案,行业中 主要客户为国内各大高校、高职、中职及普教学校,相关主管部门为工信部、教育部及各级教育厅局,行业具有深厚的“泛政府”基因。
公司表示，通过本次交易，公司将快速切入教育信息化领域，构建教育信息化领域全方位的行业应用解决方案和服务能力，进一步拓展在“泛政府细分行业”的业务布局。
分析人士表示，公司近年来研发投入持续增长,支撑公司业务拓展。2016 年,公司研发支出总额为2.61 亿元,同比增长41.4%。公司加大平台研发,快速构建平台、华宇应用平台、 共享交换平台等,分层研发模式不断深化,有效提升了研发效率和质量。加强云计算、大数据、人工智能、移动互联、国产化等新技术研究,为公司战略发展提供技术储备。
