中证网讯（记者 任明杰）日前，华东重机公告称，公司拟向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其持有的润星科技100.00%股权，经交易各方协商确定交易对价为295,000.00万元。 其中,公司以发行股份支付的对价金额为212,400.00万元,占对价总额的72.00%以现金支付的对价金额为82,600.00万元,占对价总额的28.00%。
同时,公司拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过85,816.00万元。 其中,82,600.00万元用于支付本次重组的现金对价；3,216.00万元用于支付本次交易的中介机构费用及其他发行费用。
华东重机主要从事轨道吊、岸桥等集装箱装卸设备的研发、生产、销售与安装业务, 以及以贸易为主的不锈钢板块业务。目前，公司已发展成为我国轨道吊和岸桥等集装箱装卸设制造业的重要生产厂商之一。同时,公司利用无锡地区不锈钢物流集散地的区位优势和自贸区的政策优势,有效开拓了从事以贸易为主的不锈钢业务,建立了稳定、良好的采购渠道,在不锈钢业务板块方面取得显著成果,拓展了公司的业务范围。
润星科技主要从事数控机床的研发、生产和销售，是华南地区规模较大的中高端数控机床整机制造商之一。公司主要产品之一高速钻攻加工中心适用于各类智能手机、平板电脑、通信设备的外壳与精密制造件的加工,已获得比亚迪、连泰精密等知名消费电子生产企业的高度认可。随着消费电子产品市场的持续增长以及金属外观电子产品日趋受到消费者青睐,公司的业务具有广阔的市场前景。
此次交易完成后，润星科技将成为公司全资子公司，公司将新增数控机床业务，未来公司将立足于高端装备制造, 深入进行业务整合,在技术、研发、 市场、管理等多个方面发挥协同效应,实现优势互补。
根据公司与补偿义务人签订的《盈利预测补 偿协议》,补偿义务人承诺润星科技 2017 年度、2018年度和2019年度合并报表中扣除 非经常性损益后归属母公司的净利润分别不低于 25,000.00万元、30,000.00万元和 36,000.00万元。
