中证网讯（实习记者 杨洁）大湖股份（600257）12月22日晚发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，以10.40亿元的交易价格收购西藏深万投51%股份。西藏深万投主要资产为万生堂，后者是全球著名安全套品牌冈本的营销商。大湖股份表示，拟通过此次收购事项，公司将发力大健康战略，培育新的产业增长极。
根据交易方案，大湖股份拟向交易对方以6.33元/股发行不超过8464.55万股股份，并支付现金5.05亿元，收购西藏深万投股权。同时，大湖股份拟配套募资不超过5.36亿元，用于支付此次交易的现金对价以及交易费用。
此次交易完成后，西藏泓杉持有公司18.49%股权，仍为公司控股股东；不考虑西藏泓杉通过认购募集配套资金获取的新增上市公司股份，罗祖亮仍控制上市公司18.49%股权，仍为公司实际控制人。交易对方西藏豪禧及佳荣稳健将合计持有上市公司14.96%股权，此次交易不会导致公司控制权的变化。
据了解，冈本品牌为全球知名的高品质避孕套品牌，全球销售量排名第二，万生堂是冈本安全套产品的中国大陆地区总代理，主要负责冈本安全套及周边产品在中国的品牌运营及销售管理。统计数据显示，国内安全套市场容量巨大，预计每年复合增长率在10%左右。
大湖股份表示，此次交易是推进公司向大消费、大健康领域进行战略部署的具体实施措施。公司现以淡水鱼养殖为主营业务，此次交易完成后，将新增个人健康护理用品销售主业，有利于分散单一主业发展的风险，提高公司可持续发展能力。
此外，重组将有效提升上市公司盈利能力。公司表示，标的资产盈利能力突出，其2016年实现净利润0.99亿元，2017年预计实现净利润不低于1.7亿元，2018年至2020年承诺净利润分别不低于1.8亿元、2亿元和2.2亿元，此次交易完成后，大湖股份业绩将得到大幅提升。
