中证网讯（记者 王维波）厦华电子（600870）12月29日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，公司拟向福建福光股份有限公司部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权，交易金额为16.03亿元，其中交易对价的61.33%，即9.83亿元以发行股份的方式支付；交易对价的38.67%，即6.2亿元以现金方式支付。发行股份购买资产的股份发行价格为6.84元/股，发行股份的数量为1.4376亿股。
同时，公司拟向配套融资认购方鹰潭当代发行股份募集不超过6.4亿元配套资金，用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及相关税费。本次交易完成后，厦华电子将持有福光股份61.67%的股权。
本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。公司股票暂不复牌。
公告称，业绩承诺人向上市公司承诺，标的公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年度实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）数分别不低于人民币7700万元、12500万元、18300万元和25300万元，2017年至2020年四年累计不低于63800万元。
公告表示，借助本次交易，公司转型从事盈利能力较强，发展前景广阔的光学镜头、光学元组件等业务，实现上市公司主营业务的转型，从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，以实现上市公司股东的利益最大化。
业内人士表示，本次交易前，厦华电子的主营业务为电子产品的贸易业务以及供应链贸易业务，盈利能力较差，2017年前三季度实现营业收入354万元，同比下降98.99%；实现归母净利润-547万元，同比下降705.58%。由于产品市场行情的变化，其调整了业务结构，暂未开展高端电子产品贸易业务，主要开展代采贸易业务。本次交易完成后，厦华电子主营业务将变更为从事光学镜头、光学元组件等产品的科研生产，资产总额和净资产规模将有一定幅度的增加，资产质量和抗风险能力将得到提升，综合竞争实力和持续经营能力将进一步增强。若业绩承诺顺利实现，将有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力、改善财务状况、增强持续经营能力。
