电解铝第一大省山东清理违规产能 电解铝供需拐点将现
牛其昌
随着供需结构的改善和资本的助推，电解铝市场近期走出了一波暴涨行情。自8月1日以来的短短9个交易日，沪铝1710合约强势飙升至16215元/吨，累计上涨逾11.5%，涨幅领跑其他基本金属。
山东省发改委、经信委等十部门印发《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》，明确要抓紧完成电解铝违法违规项目清理。根据企业自查和山东省核查情况，魏桥创业集团和信发集团存在违规电解铝产能321万吨，并配套建设违规煤电机组，耗煤量巨大。
其中，魏桥创业集团违规建成电解铝项目五个，项目总产能285万吨，违规产能268万吨。信发集团违规产能53万吨，项目总产能104.29万吨。对以上违规电解铝项目，由滨州、聊城市人民政府负责于7月底前全部关停。
魏桥集团的五个违规项目分别为，邹平工业园铝电有限公司30万吨电解铝生产线、邹平工业园铝电有限公司132万吨电解铝生产线、山东滨北新材料有限公司37万吨电解铝生产线、惠民新材料有限公司54万吨电解铝生产线、滨州市沾化区滨北新材料有限公司32万吨电解铝生产线。
据消息人士向界面新闻记者证实，被魏桥集团内部称作“铝业一公司”的厂区已经断电停产，而“铝业二公司”也即将停产。此外，信发集团的53万吨产能也已在7月底前减产完毕。
卓创资讯统计数据显示，截至2017年7月底，全国电解铝运行产能为3836万吨，其中山东省电解铝运行产能占全国30%，居全国首位。此次魏桥创业集团和信发集团责令关停的违规电解铝产能321万吨，接近全国电解铝总产能的8%。
“清理违规产能的深入推行，这对于整个电解铝行业来说是件好事，今年以来国家层面一系列的整顿措施正在让电解铝市场逐步回归供需平衡。”卓创资讯电解铝行业分析师李琳告诉界面新闻记者，此番随着电解铝第一大省山东做出响应，后期其他省份也将陆续跟进清理违规产能的举措，电解铝市场供过于求的现状面将迎来改变。
从今年6月开始，魏桥集团开始主动实施减产计划。开始实施减产，拟10日内完成25万吨减产量。李琳对此表示，这部分产能实际上是已淘汰项目，早在魏桥削减落后产能的计划范围之内，故此次减产对魏桥生产形成的影响不大，亦不会扭转当前电解铝市场的供需格局。
不过此次减产却被外界视为电解铝去产能的风向标。对此，当时多位分析师均认为，后期魏桥有继续减产的可能。据《华尔街日报》报道，魏桥集团电解铝产能761万吨，合规产能估计约402万-646万吨。意味着魏桥去产能的目标接近或超过300万吨。
中国产业发展研究网数据显示，中国目前是全球第一大电解铝生产国，近年来一直保持高速增长态势。2010-2015年年均产量复合增长率为14.45%，同期全球其他地区年均复合增长率为-0.31%。根据世界铝业协会统计，2016年电解铝产量已经达到3164万吨，占全球电解铝产量的53.7%。
电解铝行业属于高耗能高污染产业，生产过程中会产生大量大气污染物，如净化措施不到位，氟化物烟气、二氧化硫等气体将对人体造成极大伤害。出于环保要求和削减过剩产能的需要，今年以来，全国范围内的电解铝清理整顿工作不断深入。
4月12日，国家发改委、工信部、国土资源部、环保部四部委联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案的通知》，明确要在6个月内，通过企业自查、地方核查、专项抽查、督促整改四个阶段，全面完成电解铝违规违法项目清理整顿工作，而目前正处于第三阶段也就是专项抽查时期。除山东外，包括新疆、内蒙古、福建等电解铝产能较大的省份此前在关停违规电解铝产能方面亦有相应动作。
正是在各地大幅削减产能的同时，电解铝的市场价格迎来春天。“前期市场对于违规产能的削减一直停留在猜测阶段，尽管铝价格在盘面有所反应，但由于消息没有坐实，因而涨幅有限并伴随着回调风险。及周边如今山东省发改委的文件颁布后，无论从削减力度还是执行力度来看都非常强硬，因而市场对于供给侧的改革比较看好，铝价格近期出现了一轮暴涨。”李琳表示，加之《京津冀地区2017年大气污染防治工作方案》要求今年各地电解铝采暖季限产30%的计划，一旦非合规产能被强制清理，电解铝短缺态势或在2017年第四季度凸显，供需拐点也会随之而来。
