单批数量创新低,今年IPO募资总额同比增33.54%。IPO市场第47批仅安排了3只新股发行,打破了前四周每周5只的发行节奏,数量上创年内新低,但募资总额36.61亿元,环比上升55.3%,其中成都银行拟募资金额达25.25亿元,位于截至目前年内已发新股单个募资规模第6位。截至目前,以实际申购日计,2017年累计发行新股420家,募资总额约2188.75亿元,分别同比增加69.35%,33.54%。目前在审项目中已受理、已反馈和已预披露更新新股分别有65只、288只、62只,合计415只,较年初614只大幅减少32.4%;从拟上市板块来看,主板183只、中小板66只、创业板166只。其中387只非金融企业拟募资规模约2875.78亿元,经测算另外28家金融行业股票拟募资规模约2071.21亿元,总计4947亿元。
成都银行大概率延期发行。今年400多家新股中,银行业新股的数量非常少,成都银行成为今年第二家银行业的新股,之前仅有张家港行发行。就张家港行的定价情况来看,发行价恰好为“发行前最近一期每股净资产”——4.37元。而本次发行的成都银行按拟募资额计的发行价为6.99元,该价格与成都银行的最近一期每股净资产一致,因此,我们判断成都银行以6.99元发行的概率更大,并且对应市盈率高于其所属行业静态市盈率,将延期三周发行。同时,我们为了防止小概率事件的发生,建议第一时间申报!再现全六千万市值门槛。截至12月19日,第47批IPO3只询价新股全部招股,且均采用6000万元市值门槛,时隔三周再现单批次全6000万元市值门槛。截至目前,本年度已发新股47批,累计24批新股6000万元市值占比超过80%,其中13批次每只新股市值门槛皆为6000万元,占比27.66%。总的来看,今年已招股的309只询价新股中有231只采用6000万市值门槛,占比74.8%;其中下半年招股的140只询价新股6000万元市值占比更是高达86.43%,因此我们预期明年6000万元市值仍将占据主导。
A类不低50%,B类不低20%。本批采用询价模式的3家公司对于配售对象的筛选排序全部遵循“价、量、时”原则,在对网下机构的分类上皆为三类。在对优配对象的倾斜方面,社保养老金公募获配占比均设置为不低于50%,年金保险的获配占比均设置为不低于20%。
