研究报告内容摘要：
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行业专题报告*机械*智能制造行业全景图——半导体设备篇
核心观点：1.清洗设备、后道检测设备有望率先突破，建议关注长川科技、至纯科技、盛美半导体、华峰测控（科创板拟上市公司）等。2.晶圆加工核心设备技术难度高，但在国家大力支持与企业持续不断的研发投入下，具备研发实力的公司一旦突破核心技术，有望享受到巨大的市场红利，建议关注中微公司、北方华创、芯源微（科创板拟上市公司）等。
中信银行*601998*三季度利润稳增，中收表现亮眼*推荐
核心观点：总体来说，公司三季度业绩稳中有升，虽然调表还在进行影响净利息收入，但中收靓丽形成补充；结构上，信贷投放加速同时压降投资资产和负债，高息贷款的投放利好支撑净息差。公司资产质量保持稳�。Ω猜手鸺旧闲�。我们维持公司盈利预测，19/20年净利增速预测为4.1%/3.8%。十月以来板块估值有所修复，公司PB（LF）回升至0.72倍左右，估值修复达5.9%，但整体估值溢价仍低于可比同业。目前股价对应19/20年PB为0.67x/0.57x，PE为6.55x/6.3x，维持公司“推荐”评级。
